近未来，城市里出现硕大的怪兽，肆无忌惮蚕食城区。旧城区被高耸坚固的围墙隔离开来，人类不断开发新式武器对付怪兽，一头又一头，随着时间的流逝，新城区的居民们似乎已经习惯了这种与怪兽共存的生活，电视里有一搭无一搭转播着屠杀怪兽的最新进展，寻常百姓则经营着各自的人生。黄昏斜阳，一个平凡少年四处搜集食物，来到了铁路桥下一辆早已废弃的公交车内。这里藏着他最大的秘密，一头尚且幼小的怪兽。面前这个小家伙分外鲁莽凶猛，贪婪地享受着少年的食物。可是，秘密终有破败的一天……
内详
在遥远的东方傲来国，一枚承受了日精月华的石头突然炸裂，从里面蹦出了一只石猴（李扬饰）。石猴在附近的花果山占山为王，逍遥自在，好不快活。只可惜他虽天赋神力，却没有一件得心应手的兵器。在老猴的建议下，美猴王入龙宫，强从东海龙王（陈凯歌饰）那里讨来定海神针金箍棒。龙王一纸诉状告到天庭，玉帝（陈道明饰）接受太白金星（张国立饰）的建议，先后将美猴王骗到天宫作弼马温、管理蟠桃园。发觉被骗的美猴王怒砸马栏、破坏蟠桃宴，返回花果山自命齐天大圣。由此和十万天兵天将展开了惊心动魄的大战……本片根据中国古典四大名著之一的《西游记》改编，是上海美术电影制片厂经典名作的重新修复的版本。
