故事发生在寻找圣杯的最后几天，当亚瑟王的武士们策马穿过一片充满黑暗、险象环生的丛林，一无所获回到卡默洛特（亚瑟王的宫殿）后，他们的队伍被解散，士气顿失。在他们中间，一位名为兰斯洛特的武士，对此次失败感到深深自责。他认为正是他和格温娜维尔皇后的偷情摧毁了这次神圣的使命。失败的阴影笼罩着一切，辉煌华丽的宫廷呈现出一个即将结束的年代的衰败气象。
影片讲述了江南第一画师朱孝廉通过古庙壁画，进入到妖灵所在的画壁世界，遇见了第一个想要亲手为其画像的女子尾生，却不料打破雀妖阴谋，在和尾生一路对抗雀妖的过程中相爱相守，并得知尾生真身其实是凤凰神，而打败雀妖的唯一办法，便是自己以死助尾生涅槃……两人究竟能否战胜邪恶，有情人终成眷属？
沉默寡言美少年Tam从性向到人格成长皆受压抑，在一所荒弃的泳池大宅相约Phum顿成恋人。看见他们天台依傍，以为是说好了的同志爱正在春光乍泄，导演般亚华坦拿实在精心部署，当Tam在垃圾场慌乱中自卫杀了持枪男人后，纵浪气氛急转弯至血泊恐怖，男孩从此看见血地狱，处处是黑影。他明明发现哥哥的尸体，转头就不见了，而床底下一滩血又是怎样来的？他或许不是甚么被欺凌者，是死亡使者才真。蓝色氛围下现实与心理罪与罚交缠，佛洛伊德中早闪现佛的黑色身影。
一群小伙伴到山里去玩耍只有女孩被救出，而几天之后失踪的少年突然变成成人的样子回来……
