上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯EmilJannings饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼GöstaEkman饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩CamillaHorn饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。

这部作品是文德斯那部备受赞誉的《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。影片荣获戛纳电影节评审团大奖、U2乐队演唱的主题曲也获得了金球奖最佳电影歌曲奖提名。

飞往柏林的国际航班上，血流成河，尸横遍野。在这残酷的地狱间却伫立着三个与众不同的女人，沉稳神秘的露易丝（NinaHoss饰）、雍容典雅的夏洛特（JenniferUlrich饰）以及天真率直的诺拉（AnnaFischer饰）。她们的真实身份是吸血鬼，终日游走世界各地，享受可口的鲜血和永无止境的奢华生命。在某个狂乱的夜总会里，对美丽眼睛分外痴迷的露易丝相中了18岁的问题少女丽娜（KarolineHerfurth饰），于是不用分说吸食了对方的鲜血。不久后，身体发生巨大变化的丽娜成为了露易丝她们中的一员，从此一步登天，有着享不尽的名车、美食与奢侈品。她们有着世人渴望的一切，却也有着远远大于人类的孤独感……本片荣获2010年Sitges–Catalonian国际电影节评委会特别奖。

Vladhasjustmovedandjoinedoneofthemostfamousmagicalschoolsintheworld,wherehemeetsfairies,witches,trollsanddwarfs.Himandhisfatherarethefirstvampiresintown,buthesoonmeetsotherspecialkids.