主人公利姆露与仰慕他而聚集的众多魔物们所建立的国家＜朱拉·坦派斯特联邦国＞，经由与邻国的协议及交易，让「人类与魔物共同漫步的国家」这一温柔的理想逐步成形。利姆露身为曾是人类的史莱姆，从根本上拥有「对人类的好意」……但这个世界中却存在着明确的「对魔物的敌意」。当这一无理的现实摆在眼前时，利姆露将做出选择。做出「不希望失去什么」的选择——万众期待的转生喜剧突入暴风的新章！
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故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开
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