以平安文化与电脑机械交织的异世界·电祇平安京为舞台的异世界战斗动作作品。因意外事故而转移到电祇平安京的叛逆高中生·业平猛，在遇到多次出现在梦中的神秘少女·月宫后，却被名为怨人的怪物夺去了生命。然而下一刻，猛再次在电祇平安京醒来。意识到自己进行了时间跳跃的猛，猛为了抵抗月宫死亡的未来，决定向安倍晴明学习阴阳术，作为阴阳师而战。
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故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开
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