影片聚焦神秘流浪汉保罗(霍克饰)为穿越墨西哥贫瘠沙漠，决意铤而走险途径“暴力山谷”，各色危机也就此接踵而至。
骗子来到炎热的西部城镇，他对农民说，如果给他钱，他就能变出雨，在卡里的家里，他用各种各样怪异的声音加上一些无法形容的仪器开始作法，真的开始下雨了——这完全是一种巧合。那户人家的长女爱上了乐观的骗子，骗子开始迎合她并改变她孤寂的生活。两人差别很大的性格特点贯穿了电影的始终。
