庞氏集团的继承人庞佳俊整日沉迷夜店酒吧，渐渐地厌倦了这种花天酒地夜夜笙歌的生活。一天，他偶遇清纯女子子欣并被深深吸引。文昊总梦想着一夜暴富却每日不得不辛苦工作，他厌烦这样的生活，却无力改变。有一天，他们不约而同走进了一个神密的魔法屋，那里的魔法师自称可以交换他们的灵魂，让他们体验不同的生活。他们一拍即合，于是交换了灵魂。佳俊的唯一目的是因为子欣正是文昊的女友，而他们都不知道的是，一个可怕的阴谋正在等待着他们……
飞行家
内详
故事开始于从北京开往福州的列车上，一位神情痛苦的姑娘吸引了旅客杜丘（张潮饰）和张同生（詹靖波饰）的注意。他们想要和姑娘攀谈，却发现这个女孩一直在回避两人的问题。无奈之下，他们决定找乘警解决问题。姑娘看到警察感到十分害怕，于是趁着大家打盹的功夫，姑娘在南京站提前下了车。下车之后，姑娘徘徊在长江大桥上，原来，在曾经的浩劫中，姑娘的母亲丧生，父亲遭到了逮捕。年少无知的她沾染上了很多不良的风气，和流氓小混混厮混在一起。之后，良心发现的女孩决定告别自己混乱的过去，可是她的过去却不愿意放过她。就在女孩想要一死了之的节骨眼上，张同生出现在了她的身后。
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罗莎（玛利亚·瑞贝罗MariaRibeiro饰）一晃眼已经迈入了40岁大关，在她很小的时候，父母就离婚了。如今，罗莎自己走入了婚姻，丈夫达度（保罗·维列纳PauloVilhena饰）是一名调研员，工作就是到各种各样的地方去出差，这也就意味着，家里大大小小的事情和抚养两个女儿的责任全都落在了罗莎的肩上。为了补贴家用，罗莎在编剧工作外，还负责给卫浴陶瓷公司写广告策划案，更糟糕的是，她年迈的父亲身体出现了问题，而照顾父亲的职责又一次的要由罗莎来背负。无数的压力和麻烦让罗莎简直喘不过气来。一个家族里隐藏的秘密意外的浮出了水面，这个秘密让罗莎发誓要改变自己的生活。
私营小老板王唯正在为养生馆的经营焦头烂额时，二十年前阴差阳错加入科考队而失踪多年的父亲王得志突然出现在面前。时隔二十年，父亲竟然容貌未老，记忆错乱，仿佛从另一个时空而来。父亲向王唯讲起当年科考队的故事：一行人驾车进入荒漠进行科学勘察，准备返程时，发现了一艘本该出现在地球另一端的潜水艇。更令人意想不到的是，潜水艇中有一枚来自外星的“双鱼陨石”，任何人一旦触碰将开启平行时空，带来另一个时空的自己，为了活命，只得展开了一场厮杀……
在摩洛哥、墨西哥和日本发生的三个故事。理查德（布拉德·皮特饰）和妻子苏珊（凯特·布兰切特饰）因为婚姻危机，去摩洛哥旅行，苏珊在旅行车里遭遇枪击，为了医治苏珊，一车美国游客不得不在摩洛哥的小村滞留，而警方也将此次事件上升为恐怖袭击，展开了调查，其实真相却惊人的简单。理查德夫妇滞留在摩洛哥，影响到了家里的孩子们，墨西哥保姆为了参加儿子的婚礼，只能让她的侄子（盖尔·加西亚·贝纳尔饰）开车带着她和孩子们一起去，但是，从墨西哥过境回来的时候，他们遇到了麻烦，警方怀疑她绑架美国小孩，事情开始不受控制。日本，聋哑少女千惠子孤寂地生活在无声的世界中，母亲的自杀使她和父亲的沟通越发困难，由于自己的残疾，她也得不到异性的关注，性格越发叛逆。于是，她用自己的方式，和世界沟通交流。
这是一部在长崎海湾一艘日本捕鲸船上拍摄的长达135分钟的非主流电影，核心精神是对自我强迫的抵抗和创意之间的关系的思考，形式则是轮船甲板上一尊名为“土地”的巨型凡士林雕塑的塑造和变化过程。在船上的还有两个恰巧来到这里并举行了一场日本式传统婚礼的“客人”，由导演巴尼和女歌星比约克扮演，两人用旁白带出导演的创作主旨。随后他们出席了一次茶道仪式，主人为他们介绍了轮船的历史，这是舱外电闪雷鸣，液态的凡士林流了进来，“土地”化开了。“客人”被困在了密室之中，他们艰难的呼吸，随后拔出小刀，砍下了对方的脚和大腿。两人剩下的躯体中露出尚处于早期发育状态的鲸尾，新生和变化又开始了。
