故事发生在现在的布鲁克林，警察吉诺（西格饰）出生在这里并在这儿长大，他目睹了这里一切的变化，但是，有一点是他无法容忍的。吉诺少年时斯的死对头李奇选择了一条和他相反的道路，把整个街区变成了杀戮战场，他像一只挡不住的疯狗，到处杀人，并当街杀死了吉诺的好友，吉诺愤怒无比，决定不惜任何代价将李奇绳之于法，于是一场惊心动魄的追捕展开了。
20世纪50年代末60年代初的香港，警匪勾结，乌烟瘴气。其中，九龙城寨更是一个龙蛇盘踞，令人闻风丧胆的混乱所在。无所事事的小青年阿豪（刘青云饰）和阿乐（吴镇宇饰）偶然混迹于此，为这里的乱世气氛所感染，乐不思蜀。他们合伙赌马诈钱，惹来庄家追杀，幸得当时城寨大哥肥宝出手方保住性命，二人的命运也自此发生转变。阿豪拜入肥宝门下，后与肥宝的小姨子大胆英（彭丹饰）相恋，他果敢勇猛，风头无两；阿乐当上警察，与曾和阿豪有染的女孩菲菲（朱茵饰）结婚。为了让虚荣的妻子过上幸福生活，他不惜选择贪污堕落。两个分处黑白道的好兄弟，携手打拼出一个属于他们自己的天下……
