本片讲述了山村“手拉手”的朋友送来了两只兔子，城里五年级的孩子们都很兴奋。可是，面对新奇的生活环境兔子却病了，孩子们只能趁六一儿童节的时候把兔子送回山里。后来他们在山里意外的发现了“UFO”的踪迹，于是在一只百年老龟的启发下，城乡的孩子开始了一场探秘之旅......
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之衡和好友潘博文进入地下室寻找意外掉落的羽毛球，出来后潘博文竟消失了，除了之衡没有人记得他的存在。之衡疯狂寻找潘博文，但除了他的记忆，这世上没有任何好友曾存在的痕迹。影片改编自知乎“潘博文事件”相关小说《不存在的同学》。
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