影片以中华人文始祖轩辕黄帝（于波饰）与元妃嫘祖（周韦彤饰）的传奇爱情故事为线索，讲述了五千年前有熊氏部落首领姬地率领族人渡黄河、斗猛兽、联合氏族战蚩尤（苏登扎木苏饰）、最终统一华夏各部落的壮阔史诗。演绎黄帝、炎帝（王顺德饰）、蚩尤三大部落的兴衰聚散，成功再现了远古华夏民族壮阔感人的发展历程。
年轻衙役敖九，在一次无意中发现了凶杀案现场的死者竟是官府正在悬赏的重犯江湖大盗，一跃成为江湖人所敬畏“无声狗”。此后又有一名新人捕快冼锋加入，而他一直所相信的正义价值亦随着眼见敖九心狠手辣的行事而崩溃，变身“独眼双刀”，两人一起在查探神秘杀手组织“五毒门”的五位杀手时遇到了顽强抵抗并差点殒命。
院判之女云姬与丫鬟嫣儿为闺中密友，却都爱了上仆人莫南，为破坏嫣儿与莫南交往，云姬欲邀莫南私奔，竟被嫣儿告密，最终云姬被送往宫中，成为傀儡皇帝的皇后，虽屡遭太妃刁难但被玄王爱慕。三年后皇帝驾崩，玄王上位，而此时经历变故的云姬，却利用嫣儿对她的情，上演了一场爱欲和权力，激情与仇恨的情欲故事。
