本剧是一套金装武侠剧，描述了一对忠肝义胆的侠女、英雄，保家卫国的故事。剧中布局巧妙，曲折离奇，其中皇室争权夺位的激烈斗争，更无端卷入江湖怨怨的杀戮。此外还有一段浪漫而凄美的恋情、男女主角爱恨分明。曲漓江（杨玉梅）是江湖卖艺人，偶然邂逅武林世家之子慕容剑秋（汤镇业），两人一见钟情。秋将慕容家之不传绝学《牵情剑法》授予江。可是秋父慕容晓风（司马华龙）却希望爱子与花无崖（韩义生）之女掩月（刘玉婷）成婚，共抗大魔任清狂（徐二牛），但月另心有所属。狂约战崖，崖惨败。而晓风亦基于协议无法出手相助，崖终自刎当场。其后狂又设计向江套取《牵情剑法》，将慕容山庄扫平，风身死，秋悲痛不已，对江无法原谅。月因丧父恼恨慕容家不加援手，遂秘密策动复仇大计，重金聘请各路奸雄暗中追杀江、秋两人。适时二皇叔阴谋弄权，而江与秋均与皇上，太子有深厚交情，于是二皇叔趁机将众人一网打尽。岂料二皇叔奸计反救了江等。月武功被废。二皇叔再设计杀皇上，太子唯请瓦剌族之脱哈木（李青山）发动相助，不料木原有野心吞并中原，朝廷告急，太子被迫使出邪门功夫天残诀与木展开一场生死战。究竟脱哈木可否吞并中原？慕容剑秋和曲漓江经历重重江湖风险之后又何去何从？

洪七公（魏骏杰饰）原是含着金汤匙出生的富家子弟，然而不满丰衣足食之生活，喜欢四海结交好友，更同丐帮众人交往甚密。丐帮表面平和，内里却分为“净衣”和“污衣”两派，两派之间斗争日益激烈，洪七因爱上了净衣派长老的女儿程雪芯（黄晓燕饰）而被卷入了斗争之中。段智兴（郑伊健饰）从小和母亲相依为命，长大后，受母亲所托，他千里迢迢来到云南，只为了寻找生父段王爷。然而，段王爷的弟弟策划了一个阴谋，使得段智兴的母亲最终为救段王爷而命丧黄泉，段智兴因此记恨父亲。洪七公和段智兴是结识多年的好友，彼此之间结下了坚实的友谊，之后却因为《武穆遗书》和奸人挑拨而产生误会，反目成仇。

陈塘关总兵李靖，其妻李夫人一夜做梦，见一道人赠子，惊醒之下，随即怀孕，不久竟生下一个肉球，靖与二子返，以为妖气，靖挥剑斩开肉球，竟跑出三寸小孩，会走会飞，会说会笑，小孩十分顽皮，四处乱走、终于一道人出现眼前，此道人正是太乙真人，而这三寸小孩，就是哪吒﹗由于天生活泼顽皮，哪吒由小至大，为抱不平而先后闯祸......

O记沙展天宝（林宝怡饰）在酒吧重遇了当日杀死妻子刑满释放的道友强，忍不住将打得他重伤入院。随后，城中富商纪中南（曾江饰）的独子彦祖（马浚伟饰）遭绑架，天宝在监视绑匪刘英勇的情妇石小玉时发现了他们收藏人质的地点，马上前往营救人质。匪徒在收到了赎金后得知了天宝正在前往营救人质，于是企图引爆炸弹将他和人质炸死，幸好天宝最后关头救出了彦祖。纪中南十分感激天宝，两人成了朋友。这日宝在差馆再遇道友强，借落口供又打了他一顿，岂料因此而被逼自动辞职。好友正杰（张兆辉饰）邀请天宝加入自己的保安公司，但天宝觉得不合适拒绝了。随后，天宝想自己做生意却又处处碰壁。这天，纪中南想请保镖，正杰知道天宝和他的关系，于是请天宝前往纪中南处为自己的公司作推荐。纪中南同意让正杰的保安公司负责，但条件是要天宝亲自负责安全工作。天宝无耐之下加入了正杰的保安公司，正式展开了他的保镖生涯。

阿龙（周润发饰）为人聪慧机灵，略懂千术，他只身一人进城找到了名声大噪的头号老千屠一笑（谢贤饰），初生牛犊不怕虎的阿龙向屠一笑发出了挑战，结果可想而知，阿龙输得一败涂地。可是虽然输了，但是屠一笑在阿龙的身上看到了无限的潜力，于是破例收他为徒，两人前往上海打拼。在上海，阿龙和屠一笑结识了名叫霍思灵（汪明荃饰）的女子，霍思灵的善良和温婉深深的吸引了阿龙的注意，后者对她展开了热烈的追求。然而，霍思灵却对成熟稳重的屠一笑情有独钟，可是屠一笑在前一段失败的感情中受伤颇深，对于霍思灵的示爱，他总是躲躲闪闪。

在南宋末期，侠士张真误伤了柳婉容，导致她被迫出嫁，却在途中遭到了意外，幸得樵夫天生相救。这场意外导致了婉容未婚夫杨凭虎悔约退婚。为了维护家族的名誉，婉容被迫隐居在道观中。在道观中，她与生相遇，并相爱。生在一次救了受伤的张真后，将玉玺相托给他，但却因此遭到了杨凭虎的陷害，最终身亡。婉容在生去世后，选择了自杀，但在临死之前将儿子托付给了婢女月仙。二十年后，婉容的儿子凌岸枫已经长大成人，与好友石松一起谋生。在镇上，他遇到了杨凭虎的女儿杨千千，以及江腾和敖非洇等人。江、敖等人身份复杂，混入镇内主要是为了刺杀蒙古王爷布木耳。枫暗恋敖，但敖的美貌引来了柳彦龙的追求。同时，枫偶然遇见了自己的外公柳鹤亭，并被他收为徒弟。当玉玺流落民间的消息传出时，众人都在争夺它。凌岸枫也开始调查自己的身世秘密，他会如何揭开真相？玉玺最终会落入谁手？