本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......

尽管从小就失去了母亲的呵护和关爱，但汤姆（路易斯·霍夫曼LouisHofmann饰）还是长大成为了一个活泼伶俐的男孩。调皮的他无心上学，经常偷偷溜出学校，惹出一连串的麻烦。哈克贝利（莱昂·塞德尔LeonSeidel饰）是汤姆的朋友，一次偶然中，两人溜进墓地玩耍，却意外的目睹了一桩杀人事件。害怕遭到凶手的报复，汤姆和哈克贝利决定踏上逃亡的旅途，一行人来到了一座荒岛之上，在此开始了惬意的生活。汤姆的家人以为汤姆已死，没想到他却在自己的葬礼上跳了出来，吓了大家一跳，之后汤姆道出了事情的原委，使得凶手最终被绳之以法。之后，汤姆和贝姬（MagaliGreif饰）在山洞里迷了路，却因祸得福的找到了宝藏。

保罗·坎普（约翰尼·德普JohnnyDepp饰）是个失意的纽约作家，他来到波多黎各一家不景气的报社当记者，过起醉生梦死的生活。他在旅馆遇见性感美艳的切诺特（艾梅柏·希尔德AmberHeard饰），立刻被她吸引。地产大亨桑德森（艾伦·艾克哈特AaronEckhart饰）雇佣坎普写广告，并为他提供了丰裕的金钱与物质。坎普发现切诺特竟是老板的女人，却还是无法控制地爱上了她。桑德森安排坎普陪伴切诺特，坎普经受住美色的诱惑，拒绝与她一起私奔。他们来到一座岛上考察房产，在酒会上，喝醉的切诺特和当地男子热舞，让桑德森大怒。第二天，桑德森宣布与坎普终止合作，并将切诺特赶出家门。坎普收留了切诺特，并决心写出桑德森房产黑暗交易的内幕，但是出版社拒绝出版。他和朋友在集市斗鸡赚了一笔大钱，当他们拿着钱回来准备自己动手印刷文稿，却发现出版社早已被拍卖，人去楼空。坎普没有放弃自己的追求。回到纽约，他成功揭露了桑德森，成为一名记者，与切诺特幸福地生活在一起。