进入了明治时代，曾经的“刽子手拔刀斋”绯村剑心（佐藤健饰）已经习惯了神谷道场的安宁生活。谁知就在这一天，倒幕战争时的旧友——号称维新三杰之一的大久保利通（宫泽和史饰）将其请去。原来继承了剑心刽子手身份的志志雄真实（藤原龙也饰）当年被新政府背叛，侥幸活下来的志志雄正秘密筹措称霸日本的可怕计划。大久保死后，深感背负不可推卸责任的剑心只身上路，在途中不仅偶遇京都女忍卷町操（土屋太凤饰），还在新月村和志志雄有了第一次的遭遇。与此同时，相乐左之助（青木崇高饰）、神谷薫（武井咲饰）、明神弥彦（大八木凯斗饰）、斋藤一（江口洋介饰）也相继赶往京都。阴云密布的时代，酝酿着一场席卷全国的风暴……本片根据和月伸宏的经典漫画原作改编。

篠田正浩が妻で女優の岩下志麻を主演に迎え脚本（富岡多恵子と共同）・監督を務めた歴史劇。撮影は鈴木達夫、音楽は武満徹がそれぞれ担当した。前衛的な作風が話題となり、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールにノミネートされた。古代、邪馬台国のまつりごとは、神の言葉を聞くことのできる巫女ヒミコが司っていた。遠い国から帰ってきた異母弟であるタケヒコが逞しい男に成長しているのを見て、ヒミコの欲望は燃え上がった。他に恋人がいるタケヒコも、最初はためらったものの、すぐにヒミコを受け入れてしまう。国の長であるオオキミは二人のことを知り、ヒミコの信託に疑問を抱くようになるが、神の言葉を疑ったとして刺し殺されてしまう。

天正十年，爆发了左右日本战国史的最重要事件——本能寺之变，第六天魔王织田信长（筱井英介饰）霸业梦断。他的属下在继承信长遗志的同时，也展开了关于继承者的明争暗斗。丹羽长秀（小日向文世饰）和笔头家老柴田胜家（役所广司饰）主推信长的三子信孝（坂东巳之助饰）；另一方是讨伐光秀而声名鹊起的猴子羽柴秀吉（大泉洋饰），他在军师黑田官兵卫（寺岛进饰）辅佐下力推信长的次子信雄（妻夫木聪饰）。双方各自争取信长的妹妹阿市（铃木京香饰）的支持，同时争取一切可以争取到的力量。决定历史走向的清须会议召开在即，谁才是最终的胜者？

该剧设定在幕府为财政进行享保改革时期，有江户幕府“中兴之祖”、“暴坊将军”之称的德川第八代将军德川吉宗的时代，讲述作为他的精神支柱一直在背后默默支持他的侧室久免的人生故事。