当电影在未来成为了非物质保护遗产，两位曾经的大导演为了争夺非遗传承人的名额展开了激烈的争夺。
民國68年冬季宵禁，美麗島事件的圍捕仍在進行。河邊一處境外之地，好奇心驅使少年尾隨一名神秘青年，兩人在廢棄小屋交換了恐懼與信任。而後少年被疑似警察的男子帶走，青年卻選擇視而不見。
习惯独处的外婆，生活被突然闯入的小葡萄打乱，不得不照看这个四岁的小女孩。相处的日子里，两人从抗拒到互相接纳，情感在沉默中悄然生长。一次意外，让外婆不得不重新面对埋藏已久的过往——有些过去，从未真正远去。
