这个复仇的故事聚焦于一个叫做Miki的侦探（以色列著名男星利奥·阿什肯纳兹饰），他遇见了一位失去女儿的父亲，这位父亲将要对杀害他女儿的凶手展开复仇行动，而Miki侦探却并不劝服他遵纪守法，而是藐视法律以牙还牙。
秋是学校反黑组的帮办，所跟进的案件皆涉及问题学生。秋和助手家琪前往学校调查时，接触到四个问题少女May、冬冬、CoCo及肥妹。在这帮少女身上看到的，不仅是家庭问题，更是日趋严重的社会问题，还没有人去传递一个正确的讯息给这群无知的少年，告诉他们什么是对，什么是错的，当周围的人意识到问题的严重时，这群少女已经被周围的环境引诱引到一个万劫不复的地步，Coco沦为鸡妓，还差点弄出人命，肥妹更因此而身受重伤，秋为了不让她们的人生蒙上污点,不忍送她们进女童院，还为她们找到一家私人机构，将她们送进去读书和学习，四名迷失的少女，在有心人的感化教育下，终于走回正途重新做人。
“光，冻住了记忆的时段···拿着发黄的照片，我们在光的两端，越来越远···”妮儿唱着穆明留给她的《光之门》，记忆闪回…第一个夏季，妮儿遇到了穆明，一个街头卖煎饼，一个当卖唱歌手。那个夏季，穆明给她唱了首《云雀》：那时我在弯腰割麦，田野金黄，云雀飞在了蓝天上。我看着云雀发呆遥望···第二个夏季，赵理遇到了妮儿，她是他心中的“煎饼西施”，穆明希望妮儿有着没有残缺的美好人生。穆明唱了《把牛放进了南山》，那是对乡村的幸福自由的极度渴望。“把牛儿放进了南山，南山不是牛圈···扔掉了栓鼻绳，逃开了大梯田···得道函谷关啊，我才入得这南山。”第三个夏季，穆明和妮儿开了一家煎饼物语的小店，创作了《煎饼物语》。“有烟火的家啊暖的是灯光哎，卷起煎饼就想起娘来···煎饼啊煎饼，你是娘开的膏方······”第四个夏季，穆明在乡村的音乐风景里放飞自我。后来，妮儿也参与到了乡村振兴的时代潮流中。
故事发生在1945年，当时日军宣布投降，许多日本人开始撤离中国。高崎洋子（江韵辉饰）是其中之一，她当时身患疾病，无法照顾未满周岁的女儿森下光子（程晓英饰）。因此，她将女儿托付给了善良的陈嫂（欧阳儒秋饰），并交给陈嫂一枚手镯作为信物，以便将来能够找回女儿。过了几年，高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰，并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年，中国和日本进行了一项合作工程，需要中国工程师的协助。陈建华，一位工程师，在文化大革命开始之后，因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程，陈建华被调回参与，而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。
由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（DavidMorse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
在中国的官场，自古就有溜须拍马的风气存在。话又说回来，如果当官的不受用这些，那么马屁精们又有什么市场呢？你看这就发生了一个类似的故事。某局老局长休养，新局长即将上任。在这个关口，总务科牛科长担负起迎接新局长的重任。虽说一朝天子一朝臣，不过表现出众的话自然不难取得新领导的欢心。牛科长深谙此道，他调动全科力量为新局长打造宽敞舒适的办公室，他事必躬亲，认真仔细，不放过每一个细节。也许你认为他是一个对工作认真负责的人，可是与此相对的是，他对单身职工宿舍漏雨等事宜则能拖就拖。未过多久，张局长走马上任，谁知阴差阳错被牛科长当成了张老板，由此上演了一出了“官场现形记”……
