20年后，奥德修斯（拉尔夫·费因斯饰）被冲上伊萨卡海岸，憔悴不堪，面目全非。国王终于回家了，但自从他参加特洛伊战争离开家园以来，他的王国发生了很大变化。他心爱的妻子佩内洛普（朱丽叶·比诺什饰）现在是家中的囚犯，被许多雄心勃勃的追求者追逐，以选择新丈夫、新国王。他们的儿子忒勒马科斯长大后失去了父亲，在母亲的追求者手中面临死亡，他们认为他是他们追求佩内洛普和王位的障碍。
在美国与墨西哥的边界有一块灰色地带，那里是毒贩和杀手们的天堂，他们在此交易火并，完全视法律为无物。凯特（艾米莉·布朗特EmilyBlunt饰）是联邦调查局的探员，心里怀揣着惩奸除恶的正义理想，她来到此地，加入了联邦政府特种部队，成为了马特（乔什·布洛林JoshBrolin饰）的部下。亚历桑德罗（本尼西奥·德尔·托罗BenicioDelToro饰）是曾经卧底在毒枭身边的前任特工，马特找到了他，希望经验丰富的他能够成为行动小组的战略顾问，然而亲历过地狱的亚历桑德罗完全不按常理出牌，他的所作所为时常刺激着凯特脆弱而又敏感的神经。随着调查的深入，死亡的气息笼罩着行动组内的每一个人，一次又一次与死神擦肩而过，凯特的三观开始发生动摇。
九十年代，东北小城，年轻工人关键（庹宗华饰）到公安局检举自己母亲是杀人犯，揭开一段尘封往事。天寒地冻的东北小村庄，关键家里母亲（斯琴高娃饰）做豆腐卖豆腐，父亲（马精武饰）在当地小学做校长，表面威严正义，在家却对妻子儿子粗鲁打骂。任劳任怨忍气吞声的母亲，在一场意外中认识了林场工人刘大贵（巍子饰），大贵和母亲慢慢熟悉，让母亲体会到从父亲那里无法得到的男人关怀，二人成了情人。纸包不住火，二人关系街谈巷议，关校长察觉后对母亲抱以变本加厉毒打，令母亲产生杀心，她在丈夫食物中投毒，被儿子关键看到。暴躁的父亲死了，关键某种程度上也松了一口气，但母亲投毒的画面总在心中郁结，令他无法正视她的改嫁，经过近十年的思想斗争，他终于做出状告母亲的决定……
曼弗雷德（费立波·提米FilippoTimi饰）是一名沉默寡言的登山向导。他曾经有过一段非常失败的婚姻，在被妻子无情的抛弃之后，曼弗雷德选择紧紧的关闭心门，只和大山为伴。一天，一位名叫马丽娜（克劳迪娅·潘多菲ClaudiaPandolfi饰）的女子带着她的孩子来到大山中游玩，不幸的是，在一场意外中，男孩受伤了，所幸曼弗雷德出手相救，将男孩送进了医院，他也就此和马丽娜相识了。随着时间的推移，曼弗雷德和马丽娜之间的距离越来越近，可是，曼弗雷德和马丽娜都是深深的受过伤害的人，当他们越是接近，内心里曾经的伤疤就越是隐隐作痛，最终，怯懦的两人选择了克制。
失去工作后，辛苦抚养女儿的蓝领妇女在一家惨淡经营的制药初创公司找到了工作，却卷入了一项危险的诈骗计划。
哥哥还又跑回咖啡馆偷运了几个，挣了一笔钱。纠正：哥哥不是向导！不是他偷运！后来，约瑟夫为一个书店打工，他的老板是当地抵抗运动的小头目，朴素的爱国者，极其反感德国的占领纠正：老板不是抵抗运动人员！老板是支持贝当元帅维希政府的附敌分子！欢迎德国人，讨厌英国人！
1980年代，南方某特区。运输公司第七修理小组聚集着全公司的“废品”，他们破罐破摔，整日喝酒打发时光。一天，刘敏（陈锐饰）带公司宣传队开赴“废品”小组，平日懒散的肥翁（王忠超饰）似打了兴奋剂，一厢情愿地爱上了宣传队员王幼纯（余娅饰），而平日里嘴巴不离女人的天来（曹克明饰）更是喜形于色。自尊好强的许明珠（林晓杰饰）不屑与这帮无赖为伍，但刘敏决心借此机会改变第七小组的精神面貌。刘的举措得罪了人称“侠客”的吴滋安（张康尔饰），最终导致“拳脚事件”，但刘敏正义刚直的性格受到众人的尊崇。深爱刘敏的许明珠劝他离开这个事非之地，刘敏拒绝了......
