影片围绕着一个男人和一个女人分别展开，男人是某组织的头号目标人物，而女人则处在生命的尽头。
约翰（约翰·赵JohnCho饰）是纽约市备受瞩目的年轻律师，充满野心。他接受了一项任务，需要替一名十四岁的男孩辩护，该男孩被指控犯有一级谋杀罪。约翰在调查过程中发现，这名男孩实际上是被一个由韩国人管理的俱乐部所操纵。这个案件的委托人是男孩的姐姐里拉（朴敏庆饰），她愿意不惜一切代价来为弟弟洗脱罪名。在努力收集有利证据的过程中，约翰偶然间揭开了隐藏在曼哈顿繁华地下的一个庞大的黑社会组织。为了得到更多证据，约翰采取了伪装，深入黑帮的内部。尽管他有韩国血统，但他几乎不懂韩语，因此他以一个外国人的身份融入了这个充满韩国式夜生活的俱乐部。在俱乐部中，谋杀案件不断发生，使情势更加危险。在这个过程中，他结识了黑帮中一名黯然失意的成员迈克（金俊成饰）。
我们是伯利恒
黑妹放弃舞小姐生涯，虽然努力改造自己，但男友终不能接受她的过去；黑妹好友玲亦是白领，但午夜过后便是兼职小姐，事件被同事揭穿，把心一横与黑妹全力闯荡欢场，誓以美色换取巨富，却把毕身积蓄错押在一名骑师仔身上。
冷一诺的葬礼让十二年没有重聚的五个人以不同身份再次相聚。高中时代亲密无间的五个人从相互依靠到即将分离，在短暂又美好的暑假里充满了欢笑和对未知的期待，没有伤痛、没有对生活的失望。十二年后，每个人物的命运均和自己当初设定的梦想相距甚远。
母亲安排的多次相亲都无疾而终，这让伊强感到疲惫不堪，于是他从一个相亲应用上雇了一位理想女友。
大学毕业的王有志（郭政池饰）不顾家里的反对，毅然回到乡村当起了村官。王有志到村子后带领村民逐渐走向致富道路，在这个过程中，支教老师韩艾琳逐渐爱上了他。艾琳向王有志青梅竹马的秀秀（张汝蕾饰）发起了挑战，在挑战中一场突如其来的大雨打乱了原有的计划：王有志生病了，并向李小宝借了大笔的钱。秀秀决定嫁给李小宝，条件是他不能找王有志要钱。不知情的王有志非常的伤心，下定决心好好努力把钱还给了李小宝，艾琳看着王有志把真相告诉了他，于是他俩步入了婚姻殿堂，走向幸福。
