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弗雷迪的披萨店发生超自然噩梦事件一年后，艾比离家出走只为重逢她的机械玩偶伙伴们。她由此揭开了弗雷迪披萨店真实起源的黑暗秘密，并唤醒了尘封数十年的恐怖存在。

小梅是一个文艺女大学生，因为跟老师志同道合，在精神理想上的相互欣赏却被传出绯闻，被师母误解闹得身败名裂。落魄后误入歧途。命运跌宕却坚持本真。因为善良无意中收养一个小男孩相依为命，甘愿为此背负更多压力并悉心照顾，后来才发现这个男孩就是当时那位师母走失的孩子......

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由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（DavidMorse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

苏家有一对性格迥异的龙凤胎，姐姐小鸾痴迷戏曲，弟弟小鹏热爱歌剧。而苏老太爷曾经是红极一时的小武生，因此苏家有让历代男丁去梨园体验祖业辛苦的家规，小鹏半夜偷跑了，小鸾决定顶替身高相似身材相近的弟弟去“庆元班”学艺，圆自己的戏曲梦。庆元班的男班，她要跟一群小伙子睡通铺，还常常被妒忌、欺负，练功生活更是苦不堪言。幸得大师兄照顾，小鸾的不但唱戏功夫有了长进，跟师兄们关系也越来越好。戏班班主的女儿蕙兰美丽温柔，是大师兄的梦中情人。沈峰钰求小鸾帮自己追蕙兰，可蕙兰偏偏爱上了女扮男装的小鸾。庆元班的宿敌九联班下了战书，要跟庆元班斗戏，排戏过程中，小鸾与大师兄的情敌关系慢慢变成“断背”，偏偏大师兄的爷爷还跟小鸾的爷爷是死敌！这对苦命的“断背梁祝”结局如何……

那不是我们

在1920年代的巴黎，日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱，他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈，他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃，他的生活可谓多姿多彩，在二战的时候，他回到了祖国日本，他的生活与信仰被战争击碎了，他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森，在乡下躲避战争，他也发现一个他从未了解的日本。