内详
约翰（约翰·赵JohnCho饰）是纽约市备受瞩目的年轻律师，充满野心。他接受了一项任务，需要替一名十四岁的男孩辩护，该男孩被指控犯有一级谋杀罪。约翰在调查过程中发现，这名男孩实际上是被一个由韩国人管理的俱乐部所操纵。这个案件的委托人是男孩的姐姐里拉（朴敏庆饰），她愿意不惜一切代价来为弟弟洗脱罪名。在努力收集有利证据的过程中，约翰偶然间揭开了隐藏在曼哈顿繁华地下的一个庞大的黑社会组织。为了得到更多证据，约翰采取了伪装，深入黑帮的内部。尽管他有韩国血统，但他几乎不懂韩语，因此他以一个外国人的身份融入了这个充满韩国式夜生活的俱乐部。在俱乐部中，谋杀案件不断发生，使情势更加危险。在这个过程中，他结识了黑帮中一名黯然失意的成员迈克（金俊成饰）。
不过是上班
雅男（余男饰）辞了歌舞团的工作，准备和男友李国豪结婚。一日，李国豪带着雅男驱车来到郊外，酷爱摄影的胡小斌（吴超饰）也正好在附近拍照取景并被雅男吸引。趁着李国豪车子抛锚的机会，胡小斌主动上前帮忙，车子重新启动，作为酬谢雅男让他搭车进城。这次相识后不久，胡小斌再次把雅男约出来，告诉她自己曾认识一个叫佳娘（余男饰）的女孩，关键是她和雅男几乎长得一模一样。从此雅男对那个和自己一模一样佳娘产生了好奇，一样面孔两个人会有怎样不同的命运？电影《月蚀》是第六代导演王全安的处女作，获得了2000年第22届年莫斯科国际电影节国际评委大奖、2000年第4届法国杜维尔国际电影节最佳女主角奖。
《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来……《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题……《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
故事开始于从北京开往福州的列车上，一位神情痛苦的姑娘吸引了旅客杜丘（张潮饰）和张同生（詹靖波饰）的注意。他们想要和姑娘攀谈，却发现这个女孩一直在回避两人的问题。无奈之下，他们决定找乘警解决问题。姑娘看到警察感到十分害怕，于是趁着大家打盹的功夫，姑娘在南京站提前下了车。下车之后，姑娘徘徊在长江大桥上，原来，在曾经的浩劫中，姑娘的母亲丧生，父亲遭到了逮捕。年少无知的她沾染上了很多不良的风气，和流氓小混混厮混在一起。之后，良心发现的女孩决定告别自己混乱的过去，可是她的过去却不愿意放过她。就在女孩想要一死了之的节骨眼上，张同生出现在了她的身后。
1990年夏天，在智利，一小群家庭生活在安第斯山脉下面的一个孤立的社区，他们建立了一个远离城市过度行为的新世界，试图充分利用这个国家最近结束独裁统治后出现的自由。在这个变化和清算的时代，十几岁的索菲亚、卢卡斯和克莱拉与他们的父母、他们的初恋和他们的恐惧作斗争，他们为新年前夕准备一个大聚会。他们可能远离城市的危险，但不会远离自然。
脑火
私营小老板王唯正在为养生馆的经营焦头烂额时，二十年前阴差阳错加入科考队而失踪多年的父亲王得志突然出现在面前。时隔二十年，父亲竟然容貌未老，记忆错乱，仿佛从另一个时空而来。父亲向王唯讲起当年科考队的故事：一行人驾车进入荒漠进行科学勘察，准备返程时，发现了一艘本该出现在地球另一端的潜水艇。更令人意想不到的是，潜水艇中有一枚来自外星的“双鱼陨石”，任何人一旦触碰将开启平行时空，带来另一个时空的自己，为了活命，只得展开了一场厮杀……
在摩洛哥、墨西哥和日本发生的三个故事。理查德（布拉德·皮特饰）和妻子苏珊（凯特·布兰切特饰）因为婚姻危机，去摩洛哥旅行，苏珊在旅行车里遭遇枪击，为了医治苏珊，一车美国游客不得不在摩洛哥的小村滞留，而警方也将此次事件上升为恐怖袭击，展开了调查，其实真相却惊人的简单。理查德夫妇滞留在摩洛哥，影响到了家里的孩子们，墨西哥保姆为了参加儿子的婚礼，只能让她的侄子（盖尔·加西亚·贝纳尔饰）开车带着她和孩子们一起去，但是，从墨西哥过境回来的时候，他们遇到了麻烦，警方怀疑她绑架美国小孩，事情开始不受控制。日本，聋哑少女千惠子孤寂地生活在无声的世界中，母亲的自杀使她和父亲的沟通越发困难，由于自己的残疾，她也得不到异性的关注，性格越发叛逆。于是，她用自己的方式，和世界沟通交流。
