故事发生在民国初年的北京。韩月容（宋丹丹饰）幼年丧父，母亲（斯琴高娃饰）改嫁崔五（孙本厚饰），崔视月容已出，供她上学念书，不成想崔五意外去世，月容母女重新陷入窘境。为生活所逼迫，母亲做了令人不耻的暗娼，月容觉得抬不起头来，离家住进学校。不久高小毕业，因找不到工作发愁，已有家室的高俊生（廖京生饰）贪恋月容年轻貌美，为其提供食宿，月容心存感激，只有以身相许。高的妻子孟淑娴（原利饰）发现丈夫包养女人，几番打探找上门来，月容才清醒过来，了解到自己不过是高俊生的玩物而已。失去生活来源的月容去饭馆当女招待，因不满客人调戏遭解雇，最终也走上了当暗娼的道路，并用卖身的钱接济人老色衰沦为乞丐的母亲......
冷一诺的葬礼让十二年没有重聚的五个人以不同身份再次相聚。高中时代亲密无间的五个人从相互依靠到即将分离，在短暂又美好的暑假里充满了欢笑和对未知的期待，没有伤痛、没有对生活的失望。十二年后，每个人物的命运均和自己当初设定的梦想相距甚远。
一栋普普通通的公寓，住着失去了丈夫的女子早织（安藤樱饰）及其就读小学的儿子麦野湊（黑川想矢饰）。凑寡言少语，少年老成，似乎藏着无限的心事无法道出。而近一段时间凑种种反常举动，让早织心有不安。从儿子口中，她得知凑遭到了保利老师（永山瑛太饰）的霸凌，于是鼓足勇气前往学校讨要说法。校方的态度暧昧应付，甚至对她单亲母亲的身份有着偏颇的认知。当双方变得愈加胶着之际，早织似乎慢慢发现学校里的儿子有着她所不熟知的一面。在这一过程中，另一个男孩星川依里（柊木阳太饰）也被卷入漩涡中心……本片荣获第76节戛纳电影节主竞赛单元最佳编剧奖。
一名神秘的連續殺人犯，讓城市裡的富裕階層備感害怕，犯人殺害藝術收藏家後，會利用他們的屍體重現哥雅知名畫作中的場景。卡門是一位經驗老到的調查員，但對自己的人生感到厭煩，伊娃則是她身邊的年輕助手。兩人要從沒有留下線索的犯案現場，找出這個心思縝密的殺手。
一位著名的伊朗女演员收到了一段令人不安的视频。影像中，一个年轻女孩请求她的帮助，以逃离保守家庭的支配……女演员向好友兼导演JafarPanah求助，以确定这是否是一次恶作剧。两人一同动身前往西北部与世隔绝的山区，去寻找年轻女孩所在的村庄。在这里，古老的传统依然主宰着当地人的每日生活。
IT博士程名打算利用一个月假期找到自己的另一半，相亲途中邂逅美女林可欣。林可欣的频频出现将程名相亲局面搅得一团糟，最后反倒收获了自己的爱情……
《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来……《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题……《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
华山慕容府一夜之间上千口人惨遭屠戮，在外历练的慕容家三女慕容嫣羽侥幸躲过一劫，却遭到江湖各派的猜忌，段如风出关之后才闻之当年相救的女孩家里惨遭巨变，而直觉告诉他江湖第一大门派惨遭屠戮这中间隐藏着什么不为人知的秘密；他第一次认识到九州之复杂。武林大会召开，慕容嫣羽成了众矢之的，巨压之下慕容嫣羽心魔骤起，烈焰成魔，嗜杀成性。段如风受人所托，将慕容嫣羽送往天龙寺，段如风看到自己和别人的差距，所练的魔功更是被人一眼看透，而同为由魔入道的了尘也看到了他的不同所在，心若向善，魔亦是佛。笼罩在九州之上的阴谋已经展开，而段如风是这个世道唯一的变数，然而这一切他不知道；数月之后，段如风与慕容嫣羽离开天龙寺……
