在城市的破败角落，脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年，虽然破了许多大案要案，满身都是伤痕弹孔，但是他的家庭情况却一团糟。老婆和他离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦探波比（黄磊配音）如日中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后，老警察不得已请来波比调查。波比为什么会这么厉害，这一切似乎都与他的妈妈麦太（吴君如配音）有关。在崇拜他的小孩子们的追问下，波比的思绪回到孩童时代，麦兜（张正中配音）和妈妈共处的那个快乐无忧的童年，一切美好都早已注定……
《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来……《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题……《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
由于父母大都去南方城市打工，村中剩下的全是老人和儿童，小学教师易明堂（易志兵饰）不忍这些孩子重蹈父辈的路，决定开办一所家庭幼儿园，教孩子们学文化，下岗的妻子（何伟欣饰）当园长，初中生李响（谢媛饰）当了老师。由于条件简陋，易明堂腾出家中祖宅做孩子们的活动场所。幼儿园开班后，各种意想不到的困难接踵而至，有的家庭连低廉的学费都交不起。陀陀因李响教育失当离园出走，李响很是内疚，她想报考师范学校系统地学习。秀秀的妈妈打工回来，女儿竟不认她，加之丈夫有了外遇，她伤心地离开了家乡。由于易明堂没有办学资质，乡里勒令他把幼儿园关闭。令易明堂心酸的是，这些留守儿童将来怎么办......
故事发生在1945年，当时日军宣布投降，许多日本人开始撤离中国。高崎洋子（江韵辉饰）是其中之一，她当时身患疾病，无法照顾未满周岁的女儿森下光子（程晓英饰）。因此，她将女儿托付给了善良的陈嫂（欧阳儒秋饰），并交给陈嫂一枚手镯作为信物，以便将来能够找回女儿。过了几年，高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰，并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年，中国和日本进行了一项合作工程，需要中国工程师的协助。陈建华，一位工程师，在文化大革命开始之后，因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程，陈建华被调回参与，而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。
该剧以明朝末期为背景，阉党乱政，魏忠贤为了巩固自己的地位，使用各种手段刺杀朝廷忠臣，追杀忠良之后，少林寺高僧法号“云海”为保全忠义之后，秘密遣送孩子们到深山古刹之中，化名普通人，并教他们勤加苦练武学，修身养性，突然一天云海收到密函，需离开几天，为保证孩子们的安全，云海带着孩子们设置了很多陷阱，临走之前把山中一切事物交给大弟子打理，可万万没有想到的是，魏忠贤竟发出悬赏令，并派江湖高手“三怪”四处打听，于是三怪和十个孩子展开了一场较量的故事。魏忠贤打听发现了一个隐居的山村，藏着的正是要找的人，为了不打草惊蛇，他选择晚上攻击，不料最后一败涂地，被机关刺伤。孩子们为了报仇与恶人进行了一次智勇双全的较量，但还是不能一一击破，这时候万万没想到的是武功高强的杨柌昌出现在他们面前，孩子们最终得救，山林里又恢复了往日的平静。但为了报仇，孩子们还是和往常一样继续勤练武功，苦读四书五经，为的是将来一天刺杀魏忠贤，报效朝廷。
故事发生在南方的一片山区内，某日，一个神秘的女孩（万琼饰）忽然出现在了这里，没有人知道她是从哪里来的，从不开口发一言的女孩似乎是个哑巴。村长将女孩安置在了春哥（沈冠初饰）家隔壁的福奶奶家中。随着时间的推移，女孩勤劳善良的个性很快就收获了村民们的喜爱，大家亲切的称女孩为哑姑。生产队绝对在村里开拓养殖业，养殖鸭子，哑姑以其过人一等的水上功夫成功的得到了这次机会。在哑姑的不懈努力下，养鸭事业在村里开展的红红火火，哑姑也因此上了报纸。哑姑的妈妈看到了新闻找到了山区里，最终母女相认，人们亦知晓了哑姑悲惨的过去。
