内详
黑妹放弃舞小姐生涯，虽然努力改造自己，但男友终不能接受她的过去；黑妹好友玲亦是白领，但午夜过后便是兼职小姐，事件被同事揭穿，把心一横与黑妹全力闯荡欢场，誓以美色换取巨富，却把毕身积蓄错押在一名骑师仔身上。
丰城连续发生了几起扑朔迷离的案件，先是得意茶楼的袁夫人神秘失踪，又是王家丫鬟和袁掌柜接连被杀。虽然典当行的大少爷王剂文和袁夫人分别留书说明私奔原由，但却疑点重重，警察根据疑点全力调查，这时王府的丫鬟珠儿突然溺死于井下，经过法医鉴定其致死因，竟是服用了掺入砒霜的莲子羹而死，死后被抛入井下，王府谁才是凶手呢？正当警察满怀疑问时，王老夫人道出，莲子羹是二少奶奶煮给她的，警察恍然，凶手本意是想毒害老夫人，却阴差阳错被珠儿误服，珠儿成了老夫人的替死鬼。警察带着种种猜测开始进一步调查，岂料这时袁掌柜又死于非命！一连串的凶杀案的线索，这时都指向大少奶奶和法华寺的圆通大师，虽然二人百般抵赖，但在警察的铁证面前二人不得不认罪。
故事发生在1945年，当时日军宣布投降，许多日本人开始撤离中国。高崎洋子（江韵辉饰）是其中之一，她当时身患疾病，无法照顾未满周岁的女儿森下光子（程晓英饰）。因此，她将女儿托付给了善良的陈嫂（欧阳儒秋饰），并交给陈嫂一枚手镯作为信物，以便将来能够找回女儿。过了几年，高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰，并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年，中国和日本进行了一项合作工程，需要中国工程师的协助。陈建华，一位工程师，在文化大革命开始之后，因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程，陈建华被调回参与，而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。
渔民的故事
郊区某处突发地面沉降，一队工程师前往调查原因。队员夏昊每天背着沉重的测量设备，在已经撤空的郊区里游荡。一日，他进入一间无人的小学，读到一本日记，里面记载了少年隐秘的成长和一个团体的破裂，随着调查的进行，夏昊发现，日记预言了一切。
热爱音乐的杨乐乐准备参加少儿春晚海选，却被妈妈以即将小升初为由阻止，并停掉她在培训中心的课程，乐乐坚持音乐梦想并凭借爸爸写的歌词打动音乐老师作出歌曲，最终打动妈妈站上海选舞台。
