内详
《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来……《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题……《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
戴维（尼古拉斯·凯奇饰）是名天气预报员，可是他没有专业知识能用在工作上，当预报的天气并不理想时，观众们会在街上肆意向他丢垃圾。戴维对自己的生活感到灰暗，与妻子（霍普·戴维斯饰）离婚更是对他的一个打击。如今他得到一个前往纽约重新工作的机会，可是他必须要面对与孩子们并不融洽的关系。儿子迈克被戒毒时认识的辅导员性骚扰；女儿雪丽的肥胖被学校的同学耻笑，性格忧郁。更令戴维伤心的是，他的小说家父亲罗伯特（迈克尔·凯恩饰）患上了绝症。戴维希望父亲能看到他的成功，他更想与前妻复合，一家人到纽约重新生活。无论做了多大的努力，他与家人的关系并没得到和缓，他依然遭到观众的垃圾袭击，他更开始抗拒前往纽约。此时他看到父亲平静面对死亡的态度，并在与父亲相处的最后时光中，戴维被授予了很多人生的道理。
那不是我们
郊区某处突发地面沉降，一队工程师前往调查原因。队员夏昊每天背着沉重的测量设备，在已经撤空的郊区里游荡。一日，他进入一间无人的小学，读到一本日记，里面记载了少年隐秘的成长和一个团体的破裂，随着调查的进行，夏昊发现，日记预言了一切。
张盼怀揣着对城市生活的憧憬，从一个三线城市只身来到北京闯荡，找不到好的工作，就从最底层的保姆干起，然而在房东一次次催缴房租的电话中，张娜感到了前所未有的绝望。望着自己这个不足二十平米的地下室，她留下了眼泪，决定踏上另一条路。家里的弟弟来投奔她，透过那道门缝，他看到了姐姐在北京生存的技能……
救火英雄
这是一部在长崎海湾一艘日本捕鲸船上拍摄的长达135分钟的非主流电影，核心精神是对自我强迫的抵抗和创意之间的关系的思考，形式则是轮船甲板上一尊名为“土地”的巨型凡士林雕塑的塑造和变化过程。在船上的还有两个恰巧来到这里并举行了一场日本式传统婚礼的“客人”，由导演巴尼和女歌星比约克扮演，两人用旁白带出导演的创作主旨。随后他们出席了一次茶道仪式，主人为他们介绍了轮船的历史，这是舱外电闪雷鸣，液态的凡士林流了进来，“土地”化开了。“客人”被困在了密室之中，他们艰难的呼吸，随后拔出小刀，砍下了对方的脚和大腿。两人剩下的躯体中露出尚处于早期发育状态的鲸尾，新生和变化又开始了。
