飞行家
海关战线(粤语)
讲述青海尖扎地区的拉隆村和达莫村世代友好，两村向来有着传统射箭比赛的习俗。射箭世家的大儿子扎东已经连续两年输给了达莫村的神射手尼玛，无缘象征神射手的“五彩神箭”。怀恨在心的他阻扰尼玛与自己妹妹的恋情。两个村的孩子暗地里也在比试箭艺，长一辈则对传统渐渐的流失而担忧。尖扎县政府将要举办的一场大型国际射箭比赛，扎东和尼玛将代表各自的村庄争夺唯一的参赛资格……
复仇公主斯嘉丽
大炮、二炮战场归来途径胡狼镇，偶遇多年前的初恋情人如梦。二人旧情复燃，被老虎发现告诉了查理，查理为了能够顺利运走鸦片，为了报复大炮夺走自己女人的一箭之仇，软禁了如梦决定设酒局毒死大炮二人杀人灭口。如梦无意中发现查理的阴谋，却苦于逃不出查理的魔爪，此时麻子的出现帮助如梦从仓房逃出。为了拯救自己的初恋情人，为了帮助大炮制止查理的罪行，不惜舍命相救。大炮查理两伙的火拼一触即发，在酒馆老板娘的周旋下双方暂时压下心中怒火。查理、大炮两伙在坟前深情告别如梦，相约决战大漠。二炮、查理等人一场官与匪、一场正义与邪恶的较量在荒芜的沙漠中展开。最后正义终于战胜邪恶，大炮等人为民除害，被政府招安落户胡狼镇治理一方治安。
《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来……《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题……《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
本片根据真实事件改编。23岁的青年德仔（徐天佑饰）与酗酒的母亲（惠英红饰）相依为命。除了帮衬母亲的小杂货铺，德仔平日里无所事事，与附近高中15岁的少女盈（黄明慧饰）谈起了恋爱，并发生了性关系。德仔与盈之间的情事被盈的父母发现，对方大发雷霆，向德仔的母亲索要一笔巨款，并威胁说要对德仔提出诉讼。软弱的德仔惊慌失措，心急的母亲找到离婚的德仔父亲借钱，却依然无法使盈的父母放弃诉讼。情急之下，德仔与两名朋友约了盈和其好友到郊外谈判，却没想到言语不合出手杀人。已经一无所有的母亲，究竟该如何面对儿子闯下的这无法收场的惨剧呢？本片获第29届香港电影金像奖最佳女主角、亚洲电影奖及香港影评人协会最佳女主角奖（惠英红）。
渔民的故事
中华英雄
明朝中期，流浪剑客李擎苍带着重病的妻子蓝羽儿四处求医，路过一个海边小城发现城中的居民都得了一种怪病，随着李擎苍的调查，一场倭寇入侵的阴谋逐渐浮出水面，随着李擎苍逐步靠近真相，竟得知幕后主使与当年李家的灭门惨案有着莫大的关联，最终，为正义而战擎苍在一次次决战中更上一层楼，正面击败了幕后主使铁面人，带着妻子蓝羽儿重新踏上了寻医问诊之路。
