缉毒总督察李振邦（张家辉饰）和卧底警员江铭（陈伟霆饰）秘密执行追捕毒贩计划，无奈遭遇险境，江铭被迫游走黑白边缘，逐渐失控。为坚守底线，昔日队友互生杀意。猜忌、愤怒、疯狂、失望……全员丧失理智，濒临崩溃边缘！
天生智能障碍的卡尔（比利•鲍伯•松顿BillyBobThornton饰）生于一个不幸的家庭：迷信宗教的父母总把他当作上天对他们的惩罚，因而十分厌恶他，老是虐打他。自小生活在阴影中的卡尔，8岁的某天撞见了母亲和一名拉皮条的人偷情，压抑的情绪瞬间爆发，他用弹簧刀将两人都刺死了。自此以后的25年岁月里，卡尔都在精神病院里度过。出院那天，无家可归的卡尔被精神病院的管理员收留了一个晚上，这是他第一次感到人间的温暖。出院后，人们都想躲瘟神般躲着卡尔，直至他遇上了好友弗兰克（卢卡斯•布莱克LucasBlack饰）。弗兰克将他当成自己最好的朋友，卡尔在生活里看到了阳光。然而最近，弗兰克一家被其母亲的酒鬼男友搞得鸡犬不宁。看到朋友受罪，忍无可忍的卡尔，决定挺身而出。
梅果在某京剧团任编导，他的妻子吴晓年轻貌美且非常能干，现已辞去歌舞团的工作办起了自己的服装店，生意兴隆。正当京剧不景气时，剧团赴台湾进行文化交流的任务幸运地落在梅果的头上。但在出发的前两天，他的名额却被一个副局长顶替了。梅果只好留下来拍新戏，他拉上剧团新秀肖丽丽和一辈子打旗演匪兵的陈甲乙，决定下海潇洒一回。找门路经商的胖姐对陈甲乙一直情有独钟，可被剧团解聘的黑子却不时地来到胖姐家蹭吃蹭喝还借钱。一天，剧团来了一个大款胖子陆天宇，开口就要买剧团，梅果虽不屑与此人打交道，但也亲身感到了京剧振兴的不易。吴晓深知梅果不是下海经商的料，并且担心他身边那个肖丽丽。果然梅果的第一笔生意就把货全窝在手里，而胖子陆天字却从中间拿走2000块钱。吴晓知道后硬是从胖子做衣服的钱里给丈夫扣回了那2000块钱。胖子又拿来了女内衣广告要梅果搞，不想广告没拍成，赔了钱还搅得梅果夫妇分了居。胖子年幼时就想当演员，他给梅果垫了10万块钱，并想借此机会在新戏中“露一小脸”。在排演场上，他戏耍了当年搅他好梦的陈甲乙，陈甲乙也不客气地让胖子出尽了洋相。胖姐为黑子去俄罗斯卖掉了戒指，而黑子赚钱回来却赖帐不还。肖丽丽要出国走了，吴晓与梅果合好如初。剧团在台湾的演出大获成功，梅果仍继续着他进入商界的试探。
導遊彼得厭倦於應付難侍候的旅遊團員，把腦筋動到視絨毛玩具泰迪熊為重要寵物或家人的人，替他們帶這些泰迪熊出國旅遊。沒想到接送泰迪熊途中出了車禍，車上的三隻泰迪熊也不翼而飛，早把團費花光的彼得為了拖延賠償時間與金額，竟拿泰迪熊花束中的迷你熊權充歸還三隻熊的主人。一群因泰迪熊而結識的人，因此展開了一段意想不到的旅程。
1989年夏天，东德。亚当做裁缝，伊芙林做女招待。他们正计划一起度假，当伊芙琳发现亚当对她不忠时，她决定独自去度假。她跟随亚当去了匈牙利。随着与奥地利的边界逐渐缩小，匈牙利的一切都发生了变化。随着亚当和伊夫林决定在哪个世界——东方还是西方——他们想要建立幸福生活的新可能性的到来，世界的边界是开放的。亚当·德·伊夫林改编自英戈·舒尔茨的同名小说，被翻译成十多种语言。
