铁蛋的爱情开始得早，八岁就恋上了邻家巧妇美姐（叶兰饰成年美姐）。文革禁唱地方戏曲二人台，也驱离了美姐一家人。辗转十多年，铁蛋（冯四饰）俨然已是条汉子。随着美姐（杜焕荣饰中年美姐）与三个女儿返乡，看似忘不掉美姐，铁蛋先与其大女儿（叶兰饰）私恋未果，却被迫娶了二女儿（葛夏饰）作为“补偿”。最后决定跟着戏班子流浪，随他出门的却是美姐家的老三（叶兰饰）……有道是二人台不是天天有，情歌永远唱不完。
天生智能障碍的卡尔（比利•鲍伯•松顿BillyBobThornton饰）生于一个不幸的家庭：迷信宗教的父母总把他当作上天对他们的惩罚，因而十分厌恶他，老是虐打他。自小生活在阴影中的卡尔，8岁的某天撞见了母亲和一名拉皮条的人偷情，压抑的情绪瞬间爆发，他用弹簧刀将两人都刺死了。自此以后的25年岁月里，卡尔都在精神病院里度过。出院那天，无家可归的卡尔被精神病院的管理员收留了一个晚上，这是他第一次感到人间的温暖。出院后，人们都想躲瘟神般躲着卡尔，直至他遇上了好友弗兰克（卢卡斯•布莱克LucasBlack饰）。弗兰克将他当成自己最好的朋友，卡尔在生活里看到了阳光。然而最近，弗兰克一家被其母亲的酒鬼男友搞得鸡犬不宁。看到朋友受罪，忍无可忍的卡尔，决定挺身而出。
在美国与墨西哥的边界有一块灰色地带，那里是毒贩和杀手们的天堂，他们在此交易火并，完全视法律为无物。凯特（艾米莉·布朗特EmilyBlunt饰）是联邦调查局的探员，心里怀揣着惩奸除恶的正义理想，她来到此地，加入了联邦政府特种部队，成为了马特（乔什·布洛林JoshBrolin饰）的部下。亚历桑德罗（本尼西奥·德尔·托罗BenicioDelToro饰）是曾经卧底在毒枭身边的前任特工，马特找到了他，希望经验丰富的他能够成为行动小组的战略顾问，然而亲历过地狱的亚历桑德罗完全不按常理出牌，他的所作所为时常刺激着凯特脆弱而又敏感的神经。随着调查的深入，死亡的气息笼罩着行动组内的每一个人，一次又一次与死神擦肩而过，凯特的三观开始发生动摇。
两个各自独立的小故事，靠一段电波维系。深野和Moro，两个再正常不过的上海白领，每天深夜，他们会带上耳机，播放他们喜欢的五六十年代欧美老歌，主持一个令人着迷的深夜电台。一只孤单的铜把手，隔开了弄堂里多年独居的一位高龄宅女。她从不出门，做每件事前都要洗手，终日听着宅男电台⋯⋯
導遊彼得厭倦於應付難侍候的旅遊團員，把腦筋動到視絨毛玩具泰迪熊為重要寵物或家人的人，替他們帶這些泰迪熊出國旅遊。沒想到接送泰迪熊途中出了車禍，車上的三隻泰迪熊也不翼而飛，早把團費花光的彼得為了拖延賠償時間與金額，竟拿泰迪熊花束中的迷你熊權充歸還三隻熊的主人。一群因泰迪熊而結識的人，因此展開了一段意想不到的旅程。
年轻钢琴家艾玛(莫利·库斯饰)在祖父过世后回到祖父的小屋，意外和幼狮、小灰狼成为好朋友。想不到这件事被发现后，狮子和灰狼被送到马戏团和科学家那做研究。他们该怎么回到彼此身边？
上世纪六七十年代，时任甘肃省副省长李培福（吴京安饰）带领党员干部筚路蓝缕、披荆斩棘，建设景泰电力提灌工程的先进事迹，成功塑造了老一辈无产阶级革命家全心全意为人民服务的质朴形象，生动诠释了共产党人不忘初心赢得民心的精神风范。
