棠家一脉花开，将军身故，棠夫人站在家族宗法宝塔上，也就立足弥陀乡政治的顶端。黑白两道，茶盏交错之间，玲珑心，剔透眼，柔软身段，霹雳手段，女人天下。大女儿棠宁玲珑八面，却怀一股心思幽微，小女儿棠真乖巧听话，学着继承泡茶待客之道，随棠夫人帘后织手暗操线，青春初丰满的羽翼，能如何担起腥风血雨？棠家牵线的土地开发计划出现变数，好友议员一家遭灭门惨案，以血掀变，弥陀乡势力重新洗牌，暗潮涌动，台北二十年，大家深宅三代女人，千手染血的观音，骨与血，治与乱，情欲与权力层层密谋穿织。
抗日战争期间，国民党某连长董予铭奉命押送一批抗日军火到南京，军火安全抵达目的地，董予铭被上司授予了一枚“青天白日”勋章。然而当他得知历经艰辛运送的并非军火而是走私品时，为了证实自己的清白，他开始了调查。真相大白之际，董予铭面临着一场命运的决择……
文革中，少女小菊一家遭人迫害，小菊本人被吊死在自家，凶手将现场伪装成自杀……一晃十几年过去，一部电影正在紧张的拍摄，录音师霍峰（陈希光饰）对现场效果不甚满意，带女主角于红（潘婕饰）回住处做音效。霍峰所住的旧楼面临拆迁，大多数住户早已搬离，只留下老领导老林、无业青年由飞以及霍峰三家。于红在楼内看到异样幻象，霍峰的录音设备也采样到诡异的响动。二人调查这栋楼的历史，获悉小菊的冤案，始明白小菊那地下室的冤魂在人去楼空之时向当年的凶手索命。老林与由飞身上先后发生意外，于红发现导演郑磊（韩小磊饰）亦与当年的凶案有关，并最终决定帮助小菊复仇。
