1877年圣诞节，奥地利万人敬仰的茜茜公主迎来了她40岁的生日。虽然贵为奥地利与匈牙利的皇后和弗朗茨·约瑟夫一世皇帝的妻子，她却没有表达自我的权利，只需保持美丽和年轻的状态即可。为了满足人们的这些期待，她一直在严格地节食、健身、美发、每日测量腰围。这些规则令她感到窒息，她渴望知识和生活，不愿只做一个美丽的花瓶，因此开始越来越频繁地打破这个形象。
崔倍达（杨东根饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。
来自北柳府的两名年轻人Khem和Wan接受了调查暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“ManSuang”的任务，揭开隐藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王统治结束后进行政治谈判。这时他们加入了剧团，并遇到了塔芬音乐家查特拉。三人彼此熟悉的过程中，曼苏昂的黑暗秘密和他们隐藏的动机开始一点一点地被暴露出来。两人的秘密任务涉及谋杀、反叛、寻找真理，以及王国和三个人的重大改变。
