夜里，陈父被铃木惠子枪杀。女儿陈美丽一觉醒来，发现已经是5年后，5年间的记忆居然全无。所有的信息都只能从阿亮口中得知。当陈美丽意外从口袋里发现一张写着“别相信他”的纸条时，开始怀疑阿亮。陈美丽假借拥抱阿亮取走了他的手枪，却在没注意之时，又被阿亮夺回手枪。急中生智的她选择跳窗而逃，最后却被阿亮逮于一所民宅。铃木惠子警告阿亮要再三小心。第二日，当失忆的陈美丽再次看到“别相信他”的纸条时，再次选择了逃跑，途中被万小白搭救。夜里，万小白的朋友孟飞对陈美丽实施催眠，助其找回记忆，并得知日本人的试验计划全在山田实验室。可惜到了第二天，陈美丽又失去了记忆，当她看到“别相信他”的纸条时，又对万小白产生了怀疑，遂逃跑，却碰见正在四处寻找陈美丽的阿亮。阿亮使用花言巧语迷惑陈美丽，又成功捕获万小白。当受到阿亮的蛊惑，陈美丽错手杀死万小白。后来，其实一直假装失忆的陈美丽将计就计，被送往山田实验室。陈美丽在众人睡觉之时搜查档案被发现，只有拿出枪械威胁山田交出档案，不料却阴差阳错放走了山田。陈美丽就要被杀的千钧一发之际，万小白赶来搭救。赶来的铃木惠子一枪解决了万小白，并给想立功的阿亮机会宰杀陈美丽，不想阿亮反过来打死了铃木惠子和山田杏子。原来，一切都是阿亮的计划。
顾炳勋惨死，顾氏家族同胞姐妹反目。姐姐顾玉枝忍痛背着不孝的罪名，投身于严酷的斗争中；而妹妹顾玉倩沦为国民党军统特务。重庆地下党送往延安的通讯器材屡遭敌特阻截。顾玉枝借送亡父灵位回陕西之名，亲自将器材送往延安。岂料姐妹俩同时出现在飞机中，顾玉枝沉稳机智地转移了器材，使守候在西安机场的余亚廷扑空。敌人派出叛徒追踪至西安进行破坏。探明叛徒吴章行踪后，顾玉枝夜击吴章，陷入重围之中，幸得顾家私人保镖黄子农相救才脱离险境。余亚廷率人扮成土匪，劫获电台器材，正当他们举杯庆贺时，顾玉枝杀个回马枪抢走了器材。即将进入解放区时，一辆吉普车挡在了前头，短兵相接，硝烟散尽，玉枝，玉倩姐妹对峙。猝然，两枝乌黑冰冷的枪管同时对准了她俩，玉倩终于明白了黄子农是杀父仇人，而玉枝也悔恨未能及时识破身边的军统特务的面目。枪响了，玉倩倒下，黄子农却栽倒在玉枝脚下。原来，协助余亚廷，顾玉倩阻截器材的张若瑜，正是打入敌人心脏的我地下党员。顾玉枝埋葬了战友及亲人的尸体，重新踏上了征程。
阿信和其父是定居于朝鲜王国的番邦异族。他们遇到了一种神秘疾病，这进而导致雅信走上了背叛、偏见和复仇的道路。
