当朝六王爷（单立文饰）勾连土番，意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪饰），玄明避难一杂技班中，班主莲容（吴君如饰）癫狂泼辣，爱慕玄明却不见容，只得藏起虎符强留。莲容之兄阿镇（巫刚饰）身为相国护卫，武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手，火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班，潜伏日久，被戏班内平和亲切的氛围打动，但六王爷与另一刺客映雪（叶全真饰）的耐心已到达了极限……
一个偏僻的临海小镇，黄发小青年吴仁耀（刘昊然饰）依靠摩托特技为生，他喜欢上了美丽女孩周欢颂（刘浩存饰），谁知却因此招惹上了欢颂的哥哥周欢歌（尹正饰）。欢歌颇为欣赏阿耀的车技，于是将其招入自己的车队。阿耀为欢歌的豪爽直率所感染，无奈笑语欢歌有穷尽，这位车队大佬意外身亡，将青年男女的幻想彻底打破。巨额的债务转嫁到欢颂身上，逼不得已，阿耀只得和女孩前往大城市打拼。在这一过程中，男孩还重逢了久未见面的父亲吴仁腾（沈腾饰）。生活巨变，时代沧桑，畸零之人随波逐流，又奋楫博浪……
